彭德怀从西线发来电报，部队已到达甘肃、交界一带。在的陪同下，海德姆和随后续部队前往那里，见到彭德怀。
老人向导带海德姆在村子里了解情况，正好一家村民小孩得了急病，症状是肚子疼，发烧，吃了三天郎中开的药不见效，正在请巫婆跳大神。海德姆听到症状判断孩子得了急性阑尾炎，应该立刻开刀动手术，孩子的父亲根本不信海德的话，还被巫婆说这个洋鬼子是，应该赶走。当红军医生赶来已晚，孩子因为延误治疗死了。海德姆感到非常，明白“越是贫穷越相信”，这种封建落后的观念急需改变。
彭德怀命令小红军三娃，红军队长秤砣的弟弟三斤半海德姆。在海德姆翻看苏菲的照片和翡翠手坠的时候，三斤半提醒海德姆，女人送礼物给男人是喜欢他的意思，象征着定情信物。
邻家小妹让我欲罢不能
得知海德姆的祖籍是黎巴嫩，会阿拉伯语，于是请他出面与当地阿訇勾通，为了便于结识群众，还给海德姆起了个中国名字叫马海德，这样一改，既保留了原美国姓，又增加了边区回族姓氏常见的“马”字。有了中国名字，这让海德姆非常激动。红军和因为老水井的打水问题引起纠纷，在彭德怀的教育下，红军战士认识到自己的错误，马海德也很快得到了阿訇的信任，阿訇明白了红军北上抗日的意义，愿意帮助红军。