蓝胭脂决定就帮救这一次，但宋勉知道一旦踏入间谍的世界，从来就没有人能走出来，他想蓝胭脂，但已经来不及了。蓝胭脂去冯家还特地买了礼物送冯曼娜，同时问起上次她的胭脂盒好像是落在冯家，柳妈说在冯子雄书房的废纸篓里见过蓝胭脂的胭脂盒，冯夫人听了赶紧柳妈继续说下去同时她多嘴。
蓝胭脂跟冯曼娜在露台聊天，冯曼娜说起冯子雄说就这一两天的时间日本鬼子的就会落到他们头上，他们很快就会知道什么叫横尸遍野，血流成河。蓝胭脂偷偷问柳妈是否真的见过她的胭脂盒，柳妈因刚刚被冯夫人过，这时只能改口说是眼花看错了。
蓝胭脂偷偷去冯子雄的书房，发现那个未烧尽情报的碎纸片，此时冯夫人回来，奇怪书房的门怎么锁上了，听见声音的蓝胭脂赶紧藏在桌底下。冯夫人将从银行拿回来的金条放进保险柜，估摸着冯夫人已经离开，蓝胭脂从书桌底下出来，很快将碎纸片拿给万志超，万志超确定冯子雄有问题，而如今能接触冯子雄的只有蓝胭脂，要求宋勉想尽一切办法让蓝胭脂再次回到冯家。
宋勉借口请蓝胭脂喝咖啡感谢她帮了大忙，蓝胭脂表示不会用朋友的友情和信任去换取情报，除非宋勉她，要么就爱上她，宋勉明确表示不可能，因为他已经有心上人了，蓝胭脂抢过宋勉的钱包，在夹层看见一张照片，照片上的女人她认识叫林天沐，是她的同学但不同班，让宋勉带她去见林天沐。
宋勉开车带蓝胭脂去见林天沐，在口时还买了一大袋的糖果，来到，林天沐正在教一群孩子，而宋勉买的糖果就是给那些孩子的。聊天中得知，这些小孩都是因为打仗从东北来的。有个小孩拿着馒头跑到街上，蓝胭脂跟了出去，此时头顶上有鬼子的轰炸机，蓝胭脂想起那天在露台时冯曼娜说的话心情十分沉重，同时将那小孩抱到安全地方。
蓝胭脂受了点轻伤，医院里，宋勉跟蓝胭脂道歉，他是一直不同意把的人卷进来，但有时候也是迫于，蓝胭脂决定加入救，但她有个条件，如果冯曼娜没有参加过间谍活动，万志超得冯曼娜没事，万志超爽快的答应了。
冯子雄安排冯曼娜跟有婚约的影子接触通信，让影子把情报藏在给冯曼娜的信中，影子是代号，他是南京军事委员会少校参谋周汉光。影子去寄信，却发现一可疑人，于是一追踪，但并没有收获，而那个所谓的可疑人是周宇浩，特工，南京军事委员会参谋。上海地下党联络员李杰拿到了影子寄出去的信，告诉周宇浩真正的秘密应该在那两张航空邮票上。
冯母赶紧将胭脂盒给了冯子雄，可当冯子雄打开胭脂盒，却并没有发现情报，怀疑情该还在蓝胭脂的身上。去洗手间准备补妆的蓝胭脂发现胭脂盒不对劲，于是拆开胭脂盒，发现了情报，此时冯曼娜敲门，蓝胭脂赶紧将冯曼娜拉进洗手间并将情报给她看，冯曼娜蓝胭脂赶紧跟她父亲冯子雄汇报，但蓝胭脂认为还是交给宋勉更加合适，但冯曼娜很快跟冯子雄汇报此事，而蓝胭脂正打电话跟宋勉汇报，可电话刚接通就被冯子雄给掐断了。
冯子雄告知发现情报汇报特勤处没错，但必须先确定情报的，要知道上海站不是好惹的。冯曼娜将情报给了冯子雄，冯子雄却说根本不是什么情报，蓝胭脂解释遇到这种情况应该先，可她又不懂上海站的电话，最后还是冯子雄打的电话，蓝胭脂总觉得不对劲，于是又特地打电话问上海站的人什么时候过来，得知十五分钟后就能过来，蓝胭脂放心了。
上海站的人马上就要到了，冯子雄让妻子安排刘副官将情报递出去，而这里由他来应付。宋勉很快就来到冯家，冯子雄将他准备好的另一个假情报给了宋勉，宋勉找蓝胭脂了解情况，并表示所有见过情报的人都要接受询问。看到真情报的青木赶紧给大本营说长江计划正在实施。
1937年8月7日深夜，停泊在长江中上游的日本军舰和商船紧急起航，直冲长江口，等中队发觉情况有异，出动军舰前往江阴要塞拦截时，为时已晚，仅截获两艘日本商船。宋勉拿到的是假情报，上海站万志超以为所有接触过情报的人都有嫌疑，包括蓝胭脂。很快，蓝胭脂被上海站的人蒙面抓去，但蓝胭脂一下就知道是上海站的人抓的她，主要是破绽太多了。
鉴于蓝胭脂提供的情报有误，影响了整个淞沪战役的战局，宋勉要求蓝胭脂将她拿到情报后的整个过程写下来。蓝胭脂的记忆力判断力感受力都超出很多，万志超感慨蓝胭脂就是个人才。待蓝胭脂写完整个过程，按照流程，必须再次委屈蓝胭脂蒙着眼睛送她回去，而在回去的途中，万志超又针对蓝胭脂进行了测试，一切都准确无误，宋勉认为蓝胭脂是瞎蒙的，决定再测试一次。
宋勉拿着一束玫瑰花前来，蓝胭脂开玩笑说宋勉暗恋她，宋勉指出蓝胭脂想多了，同时抓了一把花瓣朝上空抛出，给蓝胭脂五秒钟的时间数清楚到底有多少花瓣，蓝胭脂数的同样是准确无误。万志超欢迎蓝胭脂成为国家精英中的一员，可蓝胭脂加入，宋勉知道蓝胭脂是害怕知道，担心假情报的事跟好姐妹冯曼娜有关，但不管她愿不愿意接受，救都要调查冯子雄一家，考虑许久，蓝胭脂最终只答应帮救一次，万志超要求蓝胭脂在冯子雄家待尽可能长的时间，并把发现的所有可疑内容跟他们汇报。
1937年日军发动全面侵华战争，激起了中华民族强烈的爱国热情，日本为了方便侵华行动，获得的情报，成立了组织特高课，而中国则与之相对应的成立了救。
富家千金蓝胭脂是一名大学生，她的听力和洞察力都异于，为了证明自己的能力，她在回家的船上扮成盲人去和明艳动人的好朋友冯曼娜会和，为她分析甲板上的所有人的特征，还告诉她自己遇到两个奇怪的人，其中有一个人腰间还别着枪。
蓝胭脂怀疑拿枪的人是特高课的特工，决定去盯着拿枪的人，而这个带着枪的人就是救的宋勉，宋勉一眼就看出了胭脂在自己，将胭脂绑起来后离开。
宋勉带人暗中着船上的两个特高课的特工，北川龙二和井上纯子，他故意通过借火接近北川龙二，在他松懈时抓住他，又安排手下抓住了井上纯子。
胭脂去了很久还没回来，冯曼娜出来找她，这边胭脂也开始自救，她将油涂在手上，慢慢的将绳索，然后赶紧带着冯曼娜去报告船长的事。
宋勉北川龙二，北川龙二假意服毒趁机逃走，还劫持了过的胭脂作为人质，这时宋勉的手下带着井上纯子赶到，胭脂趁着北川龙二分神的时候将他撞下了船，没想到却被北川龙二抓住了脚，就在胭脂也要掉下船的时候，宋勉及时将她拉了上来。
日本的特工发现井上纯子被抓将她，这让宋勉既生气又无奈，他向救上海站万志超汇报行动结果，的万志超对行动没有成效很是生气，要求宋勉一天内带来他想要的情报。
特高课课长青木武重收到了井上纯子临死前发的的最后一条情报，得知她在死前已经将情报转移到了蓝胭脂的胭脂盒里，赶紧吩咐手下去查蓝胭脂的身份，这边宋勉也猜出井上纯子将情报转移到了游客身上，吩咐队员们对船上的游客一个一个排查。
青木武重查出了蓝胭脂的身份，还查出她的好朋友冯曼娜是冯子雄的女儿，而冯子雄表面上是军需处处长，实际上则是日军间谍网，为了瞒过救的耳目，青木武重决定将取回情报的事交给冯子雄处理。
冯子雄和妻子都是忠日，他们收到了青木五重交给他们取回情报的任务，为了引出胭脂，他们决定为冯曼娜开一个生日舞会，趁机邀请胭脂到自己家里，再找机会拿回情报，不知情的胭脂果然中计。