1947年，苏宁特委联络员桑义州调往吴兴县委担任武装部长。没想到，几乎与他同时，县委又来了一位桑义州！县委的人虽然听说过桑义州的名字，却无人认识，一时难辩。这时，潜伏在敌人内部的地下党发来密电：特委被军队偷袭，包括孙在内的所有同志都壮烈，仅侦察科长梁伟被俘。
县委周让两个桑义州当面对质，结果是让县委所有的人更加云中雾中。正当周一筹莫展的时候，特委秘书马学文突然带伤出现。周和马秘书很熟，当即让他指证。桑义州怎么也没想到，马秘书居然指着他说：此人是混入特委的！桑义州顿时身陷险境，同志们群情激愤，纷纷要求将他。桑义州急中生智--承认自己就是，表示愿意协助县委铲除一个，以此立功赎罪。
小镇上，桑义州巧妙地摆脱了敌我双方，打算找苏宁城相识的同志为其，却不料城里地下党组织全被。于是，他日夜兼程赶往苏中根据地，准备向苏中区党委报告这一严重事件。当他赶到目的地时，却发现这里已被军队占领，区党委不知去向。至此，桑义州完全和党组织失去了联系，同时，他还面临着被敌我双方追杀的险境。
桑义州潜回吴兴县委所在地，计划首先除去那个冒称自己的。谁知县委早已转移，他却陷入了敌人的重重包围……桑义州混入城里，改名换姓在一家酒馆当了一名厨师。为了重建当地百姓对党的信心，他连续两次除恶，并在墙上留下了“中国苏宁特委地下工作队梁伟”的字样（此时他开始秘密组建游击队）。
敌情报处长闵树和侦缉队队长沈家德经过分析，认定是桑义州所为，派出大批的四处寻找他的踪迹。周得知消息倍感振奋，潜伏在敌人内部的“茶叶”（方小田），一定要设法找到“梁伟”。
中央将苏中、苏北两个区党委合并，成立了华中工委，并决定重组苏宁特委，任命社会部副部长宋玉林为特派员，带领工作组秘密潜入苏宁地区。
闵树设下，准备秘密消灭梁伟游击队。他们的密谋被方小田偷听到，立即潜出城报信，她的身份，暂时留在了“梁伟”的游击队里。
苏宁城地下联络员郑诚被后当了，供出了自己的上线就是方小田。为了放长线钓大鱼，闵树决定让郑诚继续当他的“地下党”，引方小田上钩。方小田潜入苏宁城被郑诚。危急关头，桑义州及时出现解救了方小田，自己却身负重伤。在芦苇荡疗伤的日子里，方小田暗自喜欢上了这个智勇双全的大胡子“梁伟”。
宋玉林的联络员找到了桑义州的“梁伟”游击队，传达了华中工委的命令和开会的具体时间。桑义州决定冒险前往：假桑在此一举。他赶到开会地点，宋玉林发现他不是自己所认识的梁伟，当即追问。桑义州当着所有人的面，指出“桑义州”是假的，气氛顿时紧张起来。为了铲除敌特，桑义州，请求将自己与那个假桑一同，以绝后患……
宋玉林决定，由老王和小李将二桑送往华中工委接受审查。不料途中桑义州被当做壮丁抓了起来。他得知该团团长是个军官，便决定留下，争取策动该团起义，以实际行动来证明自己。经过种种工作，起义进入实施关头。但，“桑义州”已将所有细节通报给了警备司令部，于是，起义失败，前来接应的县大队几乎全军。同时，“桑义州”还巧妙地将这一到了桑义州的头上。到此，再也不会有人相信桑义州了，包括爱他的方小田。随着淮海战役的全面打响，灵通城被炮火和硝烟包围着。就在桑义州去医院找黄医生疗伤时，医院被流弹击中，燃起熊熊大火。桑义州为了救人，奋不顾身地冲进火场。火场中的氧气罐爆炸了，桑义州用自己的身体掩护了黄医生。桑义州的脸被严重烧伤，面目全非容貌尽毁。经过精心治疗，桑义州脱离了生命，然而整容手术却让他变成了另外一幅面目。他面目全非，改名“魏有田”，以乞讨为生，开始了漫长、艰辛、凶险而又坚定不移的追踪假桑之……恐怖分子处决美女